Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб Нью-Йорка временно закрывается на ремонт. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна работа — хоть какая-нибудь, месяца на два-три.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, человек изысканных манер и безупречного вкуса, готовится к концертному турне. Он чернокожий виртуоз, исполняющий классическую музыку для избранной публики. Маршрут пролегает по южным штатам Америки — местам, где расовая сегрегация не просто слова, а суровая повседневность.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком и помогать в непростых ситуациях. Так их пути пересекаются. Тони получает место.
Два этих человека — будто с разных планет. У них нет почти ничего общего. Но предстоящее путешествие, долгая дорога на юг, навсегда перевернёт жизнь каждого из них.